五星月子中心 > 赴美生子 > 赴美准备 > 赴美上市前的三大准备工作

赴美上市前的三大准备工作

2019-08-13 15:34作者:吴老师所属板块:赴美准备 点击数:

完成IPO对任何公司来说都是一个巨大的里程碑。随着人们对IPO关注度的逐渐增加,美国证劵交易委员会对IPO陈述审查的责任也加大了,公众审查也是更加严格。为了应对这些额外的挑战,打算进行IPO的公司应考虑在IPO过程开始前采取一些行动。由于实现这些操作项目通常需要时间,所以一般鼓励客户尽早开始。

具体来说,可以从以下三个领域为成功赴美IPO做准备。


1.建立公司的财务、陈述团队和资源

IPO准备最重要的部分是确保公司有足够的内部财务资源。首席财务官(CFO)是财务团队中最重要的成员,也是IPO过程中最重要的公司代表。如果公司正在考虑IPO,而且没有一个有上市公司经验的首席财务官(或者在工作中能够接受学习的挑战),那么聘用这样的首席财务官应该是公司的首要任务。这不仅在操作上很重要,而且从营销的角度来看也很重要,因为新的投资者将寻找他们可以信赖的首席财务官来经营一家上市公司,管理层和董事会的其他成员将期待首席财务官确保公司的财务业绩可以被准确的反映出来,以便与投资者沟通并限制责任。


2.组建公司的IPO团队

除了内部招聘之外,公司还需要评估并最终选择一个庞大的外部团队来支持公司通过IPO流程,作为一家上市公司,这个团队需要包含以下内容:

(1)律师事务所

律师将指导公司完成IPO过程,并使组建外部团队变得更容易,因此公司应该尽早聘请一家律师事务所。聘请一位有丰富IPO经验的律师事务所是至关重要的,因为一位经验丰富的IPO律师可以通过预测后续步骤来连结时间表向前发展,并可以帮忙公司避免许多潜在的陷阱。

(2)审计人员

同样重要的是,要确定用于S-1财务报表并作为上市公司发展的合适审计师。四大会计师事务所是显而易见的选择,但是其他会计师事务所也有良好的经验。在选择审计师以及选择是否需要更换现有的审计师时,关键是要找到这样一个审计师:

审计人员也可以成为对于建立或升级内部控制和流程建议的巨大资源。根据IPO组织会议结束后公司想要尽快提交的第一份机密文件的时间,公司可能需要在与任何其他外部团队成员接触之前就与审计人员进行充分接触。

(3)承销商

取决于公司的市场(或子市场),公司对承销商的选择可能会对公司的IPO和后续交易产生巨大影响。类似于审计师,公司应该找到这样的承销商:

(4)证券交易所

虽然看起来似乎不是这样,但是公司选择的证券交易所是公司的律师或审计师等服务的提供者,并且是公司的外部团队的一部分。除了提供股票交易的交易所,他们还可以帮忙公司在时间紧迫时加快他们的审查速度,并经常为营销事宜提供投入资源或处理公司网站的投资者关系部分。

(5)投资者关系

投资者关系公司可以帮忙公司回答投资者的问题,发布新闻稿,修改公司的网站,并遵守各种投资者信息要求,当公司的股票开始交易时,这些要求将适用于公司。在大多数情况下,建议拟进行IPO的公司在IPO过程中与投资者关系公司进行合作,以确保公司在交易开始前就已经与潜在投资者建立起联系。

(6)其他顾问

根据公司的需要,公司可能需要在IPO过程之前或期间聘用一名或多名顾问。例如,对于财务人员有限的医疗保健和生物技术公司来说,聘请一名财务顾问帮忙编制财务报表和披露S-1可能是有意义的。如果公司的监管路径还不确定,公司可能需要聘请一名监管顾问,以确保公司的披露充分反映了业务中的风险,并符合关于时间和分类的现实预期。这样的顾问可以临时聘用,因为并不是每个公司都需要。


3.创建上市公司的基础设施

聘用内部和外部供应商是流程的重要组成部分,但对公司来说,在IPO流程之前和期间收集内部文档、评估内部流程以及进行必要的更改同样重要。有很多事情要考虑,但应该解决的一些关键的项目如下:

结论:为了使IPO顺利进行,避免风险管理的延误,建议在IPO流程之前或早期应关注这三个主要领域。除了之外,也可以将赴美上市前的准备工作交给专业的团队去执行,能达到事半功倍的效果。

作为企业境外上市一站式服务平台,绿专资本凝聚了包含战略咨询专家、资深律师、会计等各类国际专业人士,集企业诊断与评估陈述、财务顾问、架构设计、行业研究、上市法律、上市公关、项目方案书等服务于一体,为企业提供优质的境外上市辅导服务。

来源:哈佛商业院论坛 绿专资本整合编辑


 了解更多,点击“阅读原文
热门文章
精彩推荐